Hướng dẫn chơi Forex, 5 kinh nghiệm đầu tư hiệu quả
Cách chơi Forex không phải là một công việc đơn giản, nhưng với hướng dẫn chi tiết và các kinh nghiệm đầu tư hiệu quả, bạn có thể bắt đầu hành trình của mình một cách tự tin. Hãy khám phá 10 bước cơ bản và các chiến lược giao dịch Forex để tối ưu hóa lợi nhuận của bạn.
Để thu được lợi nhuận trên sàn forex cần thông thạo cách chơi thị trường này
Hướng dẫn cách chơi forex hiệu quả
Để chơi forex hiệu quả, bạn cần chú ý tới nhiều yếu tố khác nhau. Mỗi yếu tố sẽ được Scan FX phân tích chi tiết và hướng dẫn cách tận dụng những yếu tố đó để mang lại lợi nhuận tốt nhất trong nội dung dưới đây.
Hiểu rõ về thị trường forex
Trước khi đặt lệnh trên các sàn forex, bạn cần hiểu rõ những đặc điểm và rủi ro của thị trường này. Thị trường Forex, hay thị trường ngoại hối, là nơi các nhà giao dịch mua và bán các loại tiền tệ từ khắp thế giới. Đây là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên đến hàng nghìn tỷ đô la.
Để chơi forex hiệu quả, bạn cần hiểu cơ bản về cách hoạt động của thị trường này:
- Tính thanh khoản cao: Khả năng mua bán trên sàn forex nhanh chóng với khối lượng rất lớn mà không ảnh hưởng đến giá. Nếu biết kết hợp với những chiến lược đúng đắn, nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận lớn chỉ trong vài phút hoặc vài giây.
- Hoạt động liên tục: Forex là một thị trường đầu tư quốc tế, bởi vậy các sàn giao dịch hoạt động 24 giờ mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6 nên rất linh hoạt cho nhà đầu tư.
- Tận dụng đòn bẩy: Với những đòn bẩy kinh tế cho phép nhà đầu tư giao dịch với số vốn nhỏ nhưng kiểm soát khối lượng lớn hơn.
- Tính hai chiều: Bằng những chiến lược phù hợp, nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận từ cả xu hướng tăng và giảm. Điều này thường khá khó với người mới, vì vậy việc học hỏi và ứng dụng liên tục trong đầu tư sẽ giúp bạn gặt hái nhiều thành công.
- Chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố: Vì là một thị trường toàn cầu, bởi thế có nhiều yếu tố khiến thị trường biến động hơn so với sàn chứng khoán trong nước. Điều này có thể mang lại lợi nhuận rất lớn nhưng cũng có thể dẫn đến thất thoát khổng lồ.
Các thành phần có mặt trên sàn forex bao gồm:
- Ngân hàng trung ương: Thành phần ảnh hưởng đến tỷ giá thông qua các chính sách tiền tệ liên tục thay đổi.
- Tổ chức tài chính và các quỹ đầu tư: Các tổ chức này giao dịch với số vốn lớn nhằm kiếm lợi nhuận hoặc phòng ngừa rủi ro. Những thành phần này cũng góp phần định hướng thị trường bằng khối lượng mua và bán.
- Doanh nghiệp xuất nhập khẩu: Những thành phần này cần trao đổi ngoại tệ để thanh toán quốc tế
- Nhà đầu tư cá nhân: Đây là một thành phần lớn đang tham gia vào thị trường forex, kiếm lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá.
Chọn sàn giao dịch uy tín
Hướng dẫn cách chơi forex bắt đầu từ việc chọn một sàn giao dịch uy tín. Một sàn giao dịch đáng tin cậy mang lại sự an tâm trong quá trình giao dịch, đồng thời cung cấp nền tảng và điều kiện giao dịch tốt nhất cho trader. Các tiêu chí để chọn sàn forex uy tín bao gồm:
- Giấy phép hoạt động: Sàn phải được cấp phép hoạt động bởi các cơ quan, tổ chức uy tín trên thế giới như CySEC Forex Brokers, ASIC,…
- Kinh nghiệm hoạt động: Chọn sàn có kinh nghiệm hoạt động lâu năm và đã nhận được nhiều giải thưởng trong ngành.
- Nền tảng giao dịch: Sàn phải cung cấp nền tảng giao dịch ổn định và đảm bảo an toàn.
- Chi phí giao dịch: Chi phí giao dịch thấp, quy trình nạp, rút tiền nhanh chóng và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.
- Đánh giá của traders: Sàn được đánh giá cao bởi nhiều trader trên các diễn đàn forex.
Một số sàn forex uy tín hàng đầu tại Việt Nam
Đăng ký tài khoản forex
Sau khi chọn sàn giao dịch, bạn cần đăng ký tài khoản. Quá trình này thường bao gồm việc cung cấp thông tin cá nhân, xác minh danh tính và nạp tiền vào tài khoản của bạn. Dưới đây Scan FX sẽ ví dụ về việc đăng ký tài khoản trên Exness, một trong những sàn forex uy tín nhất thế giới.
- Bước 1: Truy cập vào trang chủ của Exness, nhấn “Mở tài khoản”
- Bước 2: Nhập email và mật khẩu cùng các thông tin về quốc gia, chọn Tiếp tục sau khi nhập xong
- Bước 3: Cung cấp các thông tin cá nhân để xác minh danh tính (Tải lên CMND/CCCD/Hộ chiếu để xác minh danh tính; Tải hóa đơn điện/nước hoặc sao kê ngân hàng để xác minh địa chỉ)
- Bước 4: Chọn loại tài khoản phù hợp với nhu cầu của bạn: Standard (Phù hợp người mới, spread thấp), Raw Spread (Spread thấp, phí hoa hồng thấp), Zero (Spread gần như bằng 0 nhưng có phí hoa hồng), Pro (Dành cho trader chuyên nghiệp)
- Bước 5: Nạp tiền vào tài khoản qua các phương thức như: Ngân hàng nội địa, thẻ Visa, Skrill, Crypto…
- Bước 6: Cài đặt các phần mềm giao dịch như xm MT4 hoặc MT5,… đăng nhập bằng tài khoản Exness vừa tạo
Chọn sản phẩm giao dịch
Thị trường Forex cung cấp nhiều cặp tiền tệ khác nhau để giao dịch. Cách chơi fx hiệu quả đòi hỏi bạn phải chọn những cặp tiền tệ phù hợp với chiến lược và phong cách giao dịch của mình. Ví dụ, các cặp tiền tệ chính như EUR/USD, GBP/USD, và USD/JPY thường có tính thanh khoản cao và biến động giá ổn định.
Cách vào lệnh và lưu ý khi giao dịch
Sau khi đã có tài khoản forex, bạn sẽ bắt đầu đặt lệnh và giao dịch trên sàn forex. Chi tiết vấn đề này cùng những lưu ý khi giao dịch sẽ được nên rõ dưới đây.
Vào lệnh mua bán
Cách chơi forex bao gồm việc vào lệnh mua hoặc bán. Trước khi vào lệnh, bạn cần phân tích thị trường bằng các phương pháp phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. Các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động, MACD, RSI, chỉ báo Stochastic và các mức Fibonacci có thể giúp bạn xác định các điểm vào và ra thị trường hiệu quả.
Đặt cắt lỗ và chốt lãi
Hướng dẫn trade forex không thể thiếu việc đặt cắt lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit). Thị trường Forex luôn biến động, và việc đặt cắt lỗ và chốt lời giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Bạn có thể sử dụng các mức Fibonacci, tỷ lệ rủi ro hoàn lời (R:R), và các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác định các điểm cắt lỗ và chốt lời.
Các loại lệnh forex phổ biến nhà đầu tư cần biết
Xác định chiến lược chơi forex
Cách chơi forex hiệu quả đòi hỏi một chiến lược giao dịch rõ ràng. Có nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, bao gồm:
Chiến lược chỉ báo kỹ thuật
Các chỉ báo kỹ thuật như RSI, chỉ báo MACD, và Bollinger Bands giúp bạn phân tích thị trường và đưa ra quyết định giao dịch.
Ví dụ: Chiến lược dựa trên dải Bollinger bao gồm việc sử dụng dải Bollinger để xác định mức độ biến động của giá. Khi giá chạm dải trên hoặc dải dưới, nó có thể là tín hiệu để mua hoặc bán.
Chiến lược đường trung bình động
Đây là công cụ giúp xác định xu hướng thị trường. Khi giá cắt qua đường trung bình động, nó có thể là tín hiệu để vào hoặc thoát lệnh.
Ví dụ: Chiến lược EMA Breakout việc sử dụng đường trung bình động hàm mũ (EMA) để xác định điểm vào lệnh. Khi giá cắt qua EMA, nó có thể là tín hiệu để mua hoặc bán.
Khi giá cắt qua đường trung bình động, nó có thể là tín hiệu để vào hoặc thoát lệnh
Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Thị trường forex không di chuyển theo đường thẳng mà theo các đợt liên tiếp với các đỉnh và đáy rõ ràng.
Ví dụ: Chiến lược giao dịch theo xu hướng liên quan đến việc xác định hướng di chuyển của thị trường và giao dịch theo hướng đó. Các công cụ như đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự giúp bạn xác định xu hướng.
Chiến lược Scalping
Scalping Trading là gì? Đây là chiến lược giao dịch rất phổ biến, tập trung vào việc kiếm lợi nhuận từ các động thái nhỏ thường xuyên xảy ra.
Ví dụ: Khi sử dụng chiến lược scalping, bạn mở một vị trí số lượng lớn và bán chúng với mức tăng giá nhỏ, tạo ra lợi nhuận từ mỗi giao dịch.
Quản lý tiền hiệu quả
Quản lý tiền là nền tảng của thành công trong giao dịch Forex. Bạn cần xác định số vốn bạn sẵn sàng mạo hiểm trên mỗi giao dịch và tránh sử dụng đòn bẩy quá mức. Xác định quy mô vị thế hoặc phân bổ vốn cho mỗi giao dịch là rất quan trọng để quản lý tiền hiệu quả. Nhìn chung, những lưu ý hàng đầu để bạn quản lý tiền hiệu quả khi chơi forex như sau:
- Chỉ rủi ro 1-2% tài khoản/lệnh
- Luôn đặt Stop Loss & Take Profit
- Không dùng đòn bẩy quá cao
- Kiểm soát tâm lý, không giao dịch quá mức
- Rút lợi nhuận định kỳ
- Có kế hoạch giao dịch rõ ràng
Theo dõi và đóng lệnh
Cách chơi forex cũng bao gồm việc theo dõi và điều chỉnh các lệnh giao dịch của bạn. Thị trường Forex luôn thay đổi, và bạn cần phải linh hoạt trong việc điều chỉnh chiến lược của mình dựa trên các điều kiện thị trường mới. Một số bí quyết theo dõi và đóng lệnh hiệu quả như:
- Đặt Stop Loss & Take Profit hợp lý
- Theo dõi lệnh trên MT4/MT5 để kiểm soát rủi ro
- Đóng từng phần lệnh để bảo toàn lợi nhuận
- Kéo Stop Loss về hòa vốn khi có lợi nhuận
- Dùng Trailing Stop để tối đa hóa lợi nhuận
- Không giữ lệnh qua đêm nếu không có chiến lược rõ ràng
Học hỏi và cải thiện
Cuối cùng, cách chơi forex không thể thiếu việc học hỏi và cải tiến liên tục. Thị trường Forex là một môi trường động và đòi hỏi sự cập nhật kiến thức liên tục. Hãy dành thời gian để học hỏi từ các nguồn tin cậy, phân tích các giao dịch của mình, luôn ứng dụng những điều đã học và cải tiến chiến lược giao dịch của bạn.
Các phần mềm hỗ trợ giao dịch
Bên cạnh những hướng dẫn về thao tác giao dịch, cách chơi forex hiệu quả còn bao gồm việc ứng dụng linh hoạt các phần mềm và công cụ hỗ trợ giao dịch. Các nhà đầu tư tham khảo những công cụ và phần mềm dưới đây để giao dịch hiệu quả hơn:
Công cụ phân tích kỹ thuật
Các công cụ phân tích kỹ thuật là những phần mềm hỗ trợ giao dịch quan trọng. Chúng giúp bạn phân tích biểu đồ giá và dự đoán xu hướng của thị trường. Một số công cụ phổ biến bao gồm:
- Đường trung bình động
- MACD (Moving Average Convergence Divergence)
- RSI (Relative Strength Index)
- Các mức Fibonacci
FXBlue Copy là một trong những công cụ hữu hiệu nhất mà nhà đầu tư cần dùng khi giao dịch
Nền tảng giao dịch
Nền tảng giao dịch là nơi bạn thực hiện các giao dịch của mình. Các nền tảng phổ biến như MetaTrader 4 và MetaTrader 5 cung cấp các công cụ phân tích kỹ thuật, biểu đồ thời gian thực, và khả năng tự động hóa giao dịch.
Cảnh báo và tín hiệu
Các phần mềm cảnh báo và tín hiệu giúp bạn theo dõi thị trường và nhận thông báo khi có các điều kiện giao dịch thuận lợi. Chúng có thể dựa trên các chỉ báo kỹ thuật hoặc các mô hình giá. Dưới đây là một số gợi ý của Scan FX:
- Nếu bạn muốn tìm hiểu về phân tích biểu đồ & cảnh báo giá có thể sử dụng TradingView. Bạn có thể mua tài khoản TradingView và sử dụng khá dễ dàng.
- Nếu bạn cần cảnh báo tin tức & tín hiệu từ cộng đồng, bạn có thể theo dõi trên Forex Factory hoặc các trang tin chính thức về đầu tư tại Việt Nam và Quốc tế.
- Nếu bạn giao dịch trên các nền tảng như MT4/MT5 & muốn nhận, bán tín hiệu trực tiếp có thể sử dụng MQL5 Signals.
- Nếu bạn muốn phát hiện mô hình giá tự động, hãy thử dùng Autochartist.
- Nếu bạn muốn theo dõi hiệu suất & copy lệnh có thể dụng Myfxbook và FXBlue Copy. Hai phần mềm này không chỉ giúp bạn copy lệnh mà còn gợi ý những lệnh hiệu quả nhất từ những người có kinh nghiệm.
Top 5 kinh nghiệm đầu tư forex hiệu quả
Đầu tư vào forex là một thách thức đầy khó khăn nhưng với những kinh nghiệm dưới đây, bạn sẽ nhanh chóng gặt hái được những thành tựu trên thị trường đầy biến động này:
- Chú ý tới tầm quan trọng của thời gian: Forex là thị trường quốc tế nên có thể biến động từng phút, bạn cần liên tục cập nhật thông tin và phân tích nhanh chóng để đưa ra những lựa chọn kịp thời.
- Cập nhật thông tin chính thống: Hãy lựa chọn những diễn đàn uy tín và kênh tin tức kinh tế để có thông tin chính xác nhất, tránh bị dắt mũi bởi nhà cái hay brokers. Chú ý tới giá các loại tài sản như dầu, lãi suất, vàng,… và phân tích biểu đồ giá để tìm điểm vào hợp lý.
- Giao dịch như nhà cái: Nhà cái thường có lợi thế về vốn, thông tin và cách để điều hướng thị trường. Nhà đầu tư cần để ý, phân tích để hiểu cách từng nhà cái vận hành, tránh cuốn theo định hướng và bị động trước rủi ro.
- Không nên là người vào lệnh đầu tiên: Khi có biến động giá, không nên quá lo lắng và lập tức mua hay bán vì đây có thể là bẫy giá. Hãy chờ đợi xác nhận các xu hướng để đầu tư bền vững.
- Không nên nôn nóng và tập trung vào lợi nhuận: Đầu tư là hành trình dài, cần traders giữ vững tinh thần giữa sóng gió và rèn luyện khả năng đọc thị trường, dự báo tương lai để ra lệnh đúng.
Bạn nên tiếp nhận những thông tin về thị trường trên những trang thông tin forex uy tín
Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về cách chơi forex và đưa ra quyết định có nên chơi forex hay không. Hãy chuẩn bị cho mình những nền tảng kiến thức tốt nhất trước khi tham gia thị trường này. Hãy nhớ chọn sàn giao dịch uy tín, xây dựng chiến lược rõ ràng, và quản lý rủi ro để tối ưu hóa lợi nhuận.
